独家丨2017年印刷设备、器材进出口综述

海关总署2018年1月中旬发布信息，2017年中国货物进出口总值41044.7亿美元，较2016年增长11.4%。其中，出口22634.9亿美元，增长7.9 %；进口18409.8亿美元，增长15.9%。贸易顺差4225.1亿美元。

协会依据海关提供数据得出，2017年印刷设备、器材进出口50.1679亿美元，较2016年增长11.95%。其中，出口26.4797亿美元，同比增长8.13%；进口23.6882亿美元，同比增长16.54 %。2017年贸易顺差2.7915亿美元。

2017年，印刷设备进口19.1988亿美元，同比增长19.09%；印刷器材进口4.4895亿美元，同比增长6.75%；印刷设备出口19.2251亿美元，同比增长7.76%；印刷器材出口7.2546亿美元，同比增长9.14%。

2017年贸易顺差较2016年减少1.3799亿美元。

▲图1 2011年—2017年印刷设备、器材进出金额走势图（单位：亿美元）

▲表1 2017年与2016年各子项商品进口数量、金额比较（单位：万美元）

▲表2 2017年与2016年各子项商品出口数量、金额比较（单位：万美元）

备注：表2中除能确切表达商品计量的“数量单位”外，部分“计量单位”及数量未显示。胶印版材、柔性版计量单位用“平方米”，印刷机用“台”来计量很确切；卷筒料给料机、制版用机器器具及设备零件采用“千克”来计量就不是很确切。类似后者的“计量单位”及数量在表中未作显示。

1. 胶印机进出口均有大幅增长

2017年，胶印机进口金额为5.4159亿美元，较去年（4.1405亿美元）同期增长30.80%，在这一年，胶印机自2012年以来的下滑局面被终止。2011年，胶印机进口达到顶峰，进口额为11.1142亿美元，之后逐年下降，2016年为最低，仅为4.1405亿美元。

2017年，胶印机出口金额为0.8268亿美元，较去年同期增长33.92%，较历史最好值0.7739亿美元（2012年）高出8.13%。

2017年，胶印机进口金额大幅增长并非平均增长而是其中某些项目增长。如，轮转胶印机、小胶印机和平张纸单色胶印机进口均属大幅下滑状态，未列名胶印机下滑幅度达10%，平张纸双色胶印机仅增长1.44%，真正大幅增长的是平张纸四色胶印机（33%）和其他平张纸胶印机（37%）。

据“中华人民共和国海关进出口税则”记载，平张纸四色胶印机税号84431313，全称“平张纸进料式四色胶印机”，包含四个10位数小税号：8443131301，对开单张单面、印刷速度≥16000张/小时的平张纸进料式四色胶印机；8443131302，对开单张双面、印刷速度≥13000张/小时的平张纸进料式四色胶印机；8443131303，全张或超全张单张单面、印刷速度≥13000张/小时的平张纸进料式四色胶印机；8443131390 其他四色平张纸胶印机。税号84431319  “其他平张纸进料式胶印机”同样含四个10位数小税号：8443131901，对开单张单面、印刷速度≥17000张/小时的五色及以上平张纸胶印机；8443131902，对开单张 双面、印刷速度≥13000张/小时的五色及以上平张纸胶印机；8443131903，全张或超全张单张单面、印刷速度≥13000张/小时的五色及以上平张纸胶印机；8443131990，其他平张纸进料是胶印机。可见真正大幅增长的是高速或/和多色或/和大幅面平张纸进料式胶印机。

从产地来看，进口胶印机几乎全部来自德国、日本和欧洲其他国家，其中德国进口数量占66%，金额占71%；日本数量和金额均占25%。

从数量（增长70%以上）和金额（增长30.8%）增长比例可以推测出，2017年进口胶印机中包含一定数量的“二手机”。  

2. 印前“计算机直接制版设备”大幅增长

目前，计算机直接制版设备分为胶印计算机直接制版机、凹印计算机直接制版机和柔印计算机直接制版机三种。 2017年，计算机直接制版机进口数量增长36.80%，金额增长79.28%。通过对进口商家、原产地及单价的仔细审核，可推断出凹印直接制版设备进口数量不低于50%，金额不低于70 %。据了解，企业大量引进凹印直接制版设备的目的是为了完成技术更新，实现绿色环保。

3. 印后装订设备大幅增长

与往年不同，2017年，印后装订设备进口大幅提升，其中锁线装订机进口金额增长60.99%，胶订机增长22.27%，其他装订设备增长41.27%；锁线装订机及胶订机出口也有较大幅度增长。

4. 税号“84439929”进出口大幅度增长

税号84439929含两个10位数小税号，其中之一是喷墨数字印刷机用压电式喷墨头。目前，在协会订阅的所有税号中，压电式喷墨头进口金额居第一位，2017年，其进口金额为4.3778亿美元，远超排名第二的其他单张纸进料式胶印机（3.7148亿美元）。喷墨头是数字喷墨印刷机（或称作3D打印）的关键部件，据悉，该商品目前全部依赖进口，国内尚处于研发阶段。

5. 胶印版材出口平均单价继续下滑

这里所指的胶印版材是PS版和CTP版的统称。2015年，胶印版材出口金额为5.1033亿美元，之后两年（2016年、2017年），其一直表现为出口数量增长、金额下滑。其中，PS版出口数量、金额均在下滑，金额下滑幅度大于数量下滑幅度；CTP版则表现为金额增长幅度低于数量增长幅度。

▲表3  2014年—2017年胶印版材出口情况

（数量单位：万平方米  金额单位：万美元）

6. 柔性版材进口下滑

2016年海关数据显示，柔性版材进口数量为178万平方米，经分析发现，有近100万平方米单价仅为1美元，显然其并不是柔性版材，故应予以排除。所以，2016年进口柔性版材应约为80万平方米。

2017年，柔性材版进口数量下滑，出口增加，主要原因是国内柔性版材产能获得增加。但月度数据显示，各月进口数量、金额比较稳定，出口则波动较大，尤其是下半年。对企业而言，每月的生产量相对比较稳定，故出口数量的降低，只能解释为扩大了内销。

1. 2018年设备、器材进出口预估

2018年印刷设备、器材进出口总额将高于2017年，进口金额与出口金额差额将会继续缩小，甚至会出现持平或小幅逆差的局面。

2. 胶印与数字印刷各占一席之地

综合各类信息（包括GDP、进出口、社会商品零售总额、纸和纸板产销量等）得出，2017年印刷产量相较2016年有所增加，当然个别领域有下滑趋势，如报、刊印刷，但其对整体产量的影响并没有想象中那么大。

2017年，胶印机进口金额增长30%，我认为既不是“触底反弹”，也不是什么“再度崛起”，应理解为胶印领域对“理想的、万能的数字印刷机”的预期并没有达到，企业要继续发展，再次花巨资购置胶印机成为“无奈之举”。

之前我们对“数字印刷”抱的期望太大，致使“数字印刷是朝阳产业”，胶印印刷已是“日薄西山”的理念深入人心。印刷企业翘首以待，“理想机”却并没有出现，现实中，数字印刷绝非万能，和传统胶印相比，其仍是各有优劣，这是由机械本身构造决定的；另外也受国情所限。我国人口众多，即使是“个体所需”，汇集起来也可以构成一个庞大的群体，且中国正处于发展阶段，市场潜力还很大。

如今的现状是，传统胶印牢牢地守住了自己中、长印程传统的阵地，数字印刷轻松占领了“短板活”领域。

这也就解释了胶印机进口“反弹”和装订设备进口数量增加的原因。预计2018年胶印机和数字印刷机进口仍会延续2017年的走势，但增长幅度会有所下降。

3. 凹印在努力

在印刷对环境污染的“贡献排榜”上，凹印毋庸置疑名列前茅，为彻底摆脱这个恶名，凹印油墨、印刷机、版材制造商都在努力，凹印计算机直接制版设备进口数量的增加也证明了这一点。

4. 胶印版材出口不能仅抓低价一根稻草

每年胶印版材的出口平均单价（所有出口企业当年出口总金额除出口数量）均在下滑。随着技术、市场的成熟，单价下滑是普遍趋势，但其下滑和成本下滑表现并非一致。如果剔除国际知名企业在华建厂的出口，那么大部分国内企业的出口单价会更低，这就使商家在低价竞争中很难创新，并且还易引起出口目的国的反倾销。

价格是市场竞争的重要手段但不是唯一，我们期待胶印版材出口市场发生一些新的变化。但预期2018年仍会延续2016年以来的模式。

5. 其他

2018年，柔性版进出口数量将与2017年的走势基本相同，或稍有下滑，但下滑幅度均不会太大；水性喷墨墨水的进出口仍会有较大幅度增长；数字印刷机进出口会在2017年基础上徘徊；辅机零件的进出口会有较大幅度增长，税号84439929增长幅度会更大。